دبي، الإمارات – رحّبت “ناسداك دبي” بإدراج صكوك دائمة من الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 300 مليون دولار أمريكي. صادرة عن “مصرف عجمان”، في أول إصدار لأدوات رأس المال من هذا النوع للمصرف.
وأُصدرت الصكوك الدائمة من الشريحة الأولى الإضافية بقيمة 300 مليون دولار، وهي غير قابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات ونصف السنة. وفق هيكلة قائمة على المضاربة، وبعائد نسبته 6.50%.
وتدعم الصكوك الدائمة من الشريحة الأولى الإضافية استراتيجية “مصرف عجمان” من خلال تعزيز قاعدته الرأسمالية التنظيمية وتنويع مصادر التمويل. كما تأتي استكمالاً لأول إصدار للصكوك الرئيسة من المصرف خلال العام الماضي. بما يعكس مواصلة تعزيز حضوره في أسواق رأس المال.
وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، إذ تجاوز حجم سجل الاكتتاب 500 مليون دولار، باستثناء حصص مديري الإصدار الرئيسين المشتركين. بما يمثل تغطية بنحو 1.7 مرة.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، خُصص 89% من الصكوك الدائمة من الشريحة الأولى الإضافية للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فيما توزعت النسبة المتبقية، البالغة 11%، على مستثمرين دوليين في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا.
وبذلك، ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة من قبل “مصرف عجمان” في “ناسداك دبي” إلى 800 مليون دولار. ومع هذا الإدراج تصل القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في “ناسداك دبي” إلى 98 مليار دولار. فيما تجاوزت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة 140 مليار دولار، موزعة على 174 عملية إدراج. بما يرسخ مكانة البورصة كإحدى أبرز المنصات العالمية الرائدة لإدراج الصكوك.
