دبي، الإمارات – رحّبت ناسداك دبي بإدراج سندات المرجعية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار صادرة عن بنك التنمية الجديد. لترتفع بذلك القيمة الإجمالية لإدراجات البنك في البورصة إلى 3.75 مليار دولار. بما يعكس استمرار ثقة البنك في أسواق رأس المال في دبي للوصول إلى المستثمرين الإقليميين والدوليين.
ويحمل الإصدار معدل كوبون قدره 4.375 بالمئة ويستحق في عام 2029. وقد تم الإصدار ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل الخاص بالبنك. والذي يوفر إطاراً مرناً وفعالاً لإصدار أدوات الدين بما يتماشى مع رسالته التنموية. ويشكل جزءاً من استراتيجية التمويل الخاصة بـ البنك الهادفة إلى جمع رأس مال طويل الأجل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول البريكس والاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى.
واستقطب الإصدار طلباً متنوعاً من المستثمرين، بواقع 65 بالمئة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. و32 بالمئة من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و3 بالمئة من الأمريكيتين. مع طلبات اكتتاب نهائية تجاوزت 3.2 مليار دولار أمريكي.
وجاءت المشاركة من قاعدة مؤسسية واسعة، شملت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية والبنوك ومديري الصناديق والشركات. بما يعكس طبيعة المستثمرين الذين يصلون إلى سوق الدخل الثابت في دبي.
ويؤكد الإدراج نهج البنك في تنويع مصادر تمويله وتعزيز حضوره في المراكز المالية الدولية الرئيسية.
ويضاف هذا الإصدار إلى منصة أسواق الدين في ناسداك دبي، التي تستضيف إدراجات لجهات سيادية ومؤسسات مالية وشركات ومؤسسات متعددة الأطراف.
وتضم ناسداك دبي حالياً أدوات دين بقيمة 143.9 مليار دولار.
