دبي، الإمارات – رحّبت ناسداك دبي، البورصة المالية العالمية الرائدة في المنطقة، بإدراج سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، صادرة عن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية “المصرف”.
في خطوة تشكّل أول دخول للمصرف إلى أسواق رأس المال الدولية لأدوات الدين، وتعزّز في الوقت ذاته مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لإصدارات الدخل الثابت.
وصدرت السندات في إطار برنامج المصرف لسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي.
وتمتد لأجل خمس سنوات وتستحق في 29 يناير 2031، بمعدّل فائدة سنوي قدره 5.113%.
ما يعادل هامشاً ائتمانياً قدره 125 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، إذ تجاوز حجم طلبات الاكتتاب 1.3 مليار دولار أمريكي.
ما يعكس نسبة تغطية بلغت 2.6 ضعفاً.
واستقطبت الصفقة مشاركة قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين:
من بينهم بعض أكبر مديري الصناديق العالمية، والبنوك، والبنوك الخاصة، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين.
وتم الإعلان عن تفويض الإصدار في 16 يناير الماضي ، بينما تمّ التسعير في 22 يناير الماضي.
وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات التعريفية مع المستثمرين، عُقدت في هونغ كونغ وسنغافورة والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وحصلت السندات على تصنيف A الائتماني من وكالة فيتش، وهي مدرجة في كل من سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن وناسداك دبي.
واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي.
إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وتجاوزت القيمة الإجمالية القائمة لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 147.3 مليار دولار أمريكي.
ما يعكس عمق وتنوع قاعدة الجهات المصدرة التي تعتمد على أسواق دبي الدولية لأدوات الدين، عبر القطاعات السيادية، والمؤسسات المالية، وقطاع الشركات.
