دبي، الإمارات – رحّبت “بورصة ناسداك دبي” بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار، صادرة عن “شركة ماجد الفطيم للصكوك المحدودة”.
وذلك في إطار توسع “شركة ماجد الفطيم” في أسواق الدَّين الدولية بدبي.
وذكرت البورصة، في بيان، أن الصكوك المضمونة من “ماجد الفطيم القابضة”، تعكس التزامها الوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين من خلال بيئة الأسواق المتوافقة مع المعايير الدولية التي توفرها دبي.
وتُستحق الصكوك في 22 أكتوبر 2035 بمعدل ربح 4.875%.
وقد استقطبت طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب ملياري دولار.
وسيسهم الإصدار الحاصل على تصنيف “BBB” من كل من وكالتي “ستاندرد آند بورز” و”فيتش”، في دعم أهداف الشركة الشاملة وخططها لإعادة التمويل.
ويأتي هذا الإدراج بعد الإصدار الناجح لسندات هجينة من الشركة.
والتي سجّلت تغطية جاوزت خمسة أضعاف ونصف الضعف، وجرى تسعيرها عند معدل ربح 5.75%.
وقرع الرئيس التنفيذي لشركة “ماجد الفطيم”، أحمد جلال إسماعيل، جرس افتتاح جلسة التداول في “ناسداك دبي”، إلى جانب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و”ناسداك دبي”، حامد علي.
وبهذا الإدراج، ترتفع القيمة الإجمالية لصكوك “ماجد الفطيم” المدرجة في “ناسداك دبي” إلى 2.2 مليار دولار موزعة على أربعة إصدارات.
ويرفع هذا الإدراج القيمة الإجمالية لأدوات الدين في “ناسداك دبي” إلى ما يزيد على 145 مليار دولار.
ما يرسخ مكانة البورصة منصة رائدة في المنطقة لإدراج أدوات الدخل الثابت وتعزيز تدفقات رأس المال عبر الحدود.
